サービス

M&A（買収・売却・経営統合・合弁等）のアドバイザリー

項　目	買い手側アドバイザーの場合	売り手側アドバイザーの場合
M&A戦略の立案	買収・出資対象候補先のサーチ、リストアップ、予備調査、分析最適なアプローチ戦略・手法の立案買収・出資スキームの検討	買手・スポンサー候補先のサーチ、リストアップ、予備調査、分析最適なアプローチ戦略・手法の提案売却スキームの検討「売却シナリオ」策定他売却前の諸対応支援
プロセス企画コーディネーション	案件スケジュール・ステップ等の企画・立案進行状況のモニター、各関係者間の調整弁護士事務所、会計事務所、その他専門家のコーディネーション
取引条件・契約の交渉	相手方の状況、戦略等についての情報収集と分析交渉戦略の企画立案相手方に予備的アプローチ。買収／売却／提携の可能性をさぐる相手方への提案資料作成および正式提案相手方との条件交渉および各種契約書作成サポート（必要に応じ、弁護士事務所と共同）
価値評価	業績予想等のシミュレーション、フィージビリティ・スタディ類似企業比較やDCF等により価値評価買収によるインパクト分析（株価、格付け他）価値評価書、意見書、フェアネスオピニオン	業績予想等のシミュレーション、フィージビリティ・スタディ類似企業比較やDCF等により価値評価売却によるインパクト分析（株価、格付け他）価値評価書、意見書、フェアネスピニオン
デューデリジェンス (DD)	買収・出資対象先に対するＤＤ内容・方法等の企画立案、準備 DDプロセスの統括、関係者のコーディネーション DD結果の検討・分析 DD結果を踏まえたスキーム、買収条件、契約文言等の検討・提案	DD受入準備の支援・助言 DDプロセスにおける買手・スポンサー側への窓口、対応支援

企業再生のアドバイザリー

サービス
企業再生案・債務・資本再構成案等の策定と実施サポート金融機関、株主、その他関係者との交渉資産等の売却、債務の売却・整理、DESアレンジデュー・デリジェンスの実施資金調達等に係る企画立案・実施