サービス

M&A(買収・売却・経営統合・合弁等)のアドバイザリー

項 目 買い手側アドバイザーの場合 売り手側アドバイザーの場合

M&A戦略の立案

  • 買収・出資対象候補先のサーチ、リストアップ、予備調査、分析
  • 最適なアプローチ戦略・手法の立案
  • 買収・出資スキームの検討
  • 買手・スポンサー候補先のサーチ、リストアップ、予備調査、分析
  • 最適なアプローチ戦略・手法の提案
  • 売却スキームの検討
  • 「売却シナリオ」策定他売却前の諸対応支援

プロセス企画 コーディネーション

  • 案件スケジュール・ステップ等の企画・立案
  • 進行状況のモニター、各関係者間の調整
  • 弁護士事務所、会計事務所、その他専門家のコーディネーション

取引条件・契約
の交渉

  • 相手方の状況、戦略等についての情報収集と分析
  • 交渉戦略の企画立案
  • 相手方に予備的アプローチ。買収/売却/提携の可能性をさぐる
  • 相手方への提案資料作成および正式提案
  • 相手方との条件交渉および各種契約書作成サポート(必要に応じ、弁護士事務所と共同)

価値評価

  • 業績予想等のシミュレーション、フィージビリティ・スタディ
  • 類似企業比較やDCF等により価値評価
  • 買収によるインパクト分析(株価、格付け他)
  • 価値評価書、意見書、フェアネスオピニオン
  • 業績予想等のシミュレーション、フィージビリティ・スタディ
  • 類似企業比較やDCF等により価値評価
  • 売却によるインパクト分析(株価、格付け他)
  • 価値評価書、意見書、フェアネスピニオン

デュー デリジェンス (DD)

  • 買収・出資対象先に対するDD内容・方法等の企画立案、準備
  • DDプロセスの統括、関係者のコーディネーション
  • DD結果の検討・分析
  • DD結果を踏まえたスキーム、買収条件、契約文言等の検討・提案
  • DD受入準備の支援・助言
  • DDプロセスにおける買手・スポンサー側への窓口、対応支援

企業再生のアドバイザリー

サービス
  • 企業再生案・債務・資本再構成案等の策定と実施サポート
  • 金融機関、株主、その他関係者との交渉
  • 資産等の売却、債務の売却・整理、DESアレンジ
  • デュー・デリジェンスの実施
  • 資金調達等に係る企画立案・実施